crm管理系统在线使用（crm客户管理系统哪个好用）

本文目录

• crm客户管理系统哪个好用
• 有没有免费的轻量级在线CRM系统可以分享一下
• 销售总监如何使用CRM客户关系管理系统
• 哪家的CRM系统是在线使用模式呢要
• crm管理系统怎么用
• 公司要使用客户关系管理系统(CRM)需要怎么做
• 有哪些免费的在线CRM系统
• 在线CRM客户关系管理系统的优势体现在哪里
• 有没有免费的轻量级在线CRM系统可以分享一下
• CRM系统怎么使用

crm客户管理系统哪个好用

推荐：SugarCRM、爱客CRM系统、XToolsCRM、Vtiger CRM、Zurmo CRM

1、SugarCRM

SugarCRM是一块美国CRM软件，不过台湾地区由代理，所以除了繁体中文版，有收费版托管版和免费社区版。

免费版的SugarCRM为社区版本，安装在本地的，基本的CRM功能该有的功能都有，包括客户、潜在客户和联系人管理；报告与数据分析；支持移动端工作；还有很多的市场应用工具。

社区免费版本，用户很方便的安装到自己的服务器上。用于培养未来的付费客户、吸引志愿者参加研发。大多数使用该软件的企业，并发用户数在几个到几万个的范围内。

2、爱客CRM系统

微问家作为智能移动信息化服务提供商，基于移动端面向大中型企业提供个性化移动信息化整体解决方案，旨在帮助企业建立在线移动信息化客服系统，建立企业SCRM数据库，提供从咨询、开发到实施的全程服务。

3、XToolsCRM

XToolsCRM是北京沃立森德软件技术有限公司旗下产品。北京沃立森德软件技术有限公司是国内在线CRM软件的知名厂商，提供全面的在线CRM云服务，形成了以CRM软件为核心，综合电子帐本、来电精灵和销售自动化为辅助的企业管理群，2012年转型移动CRM，为企业用户提供多元化的移动办公服务。

4、Vtiger CRM

Vtiger是基于SugarCRM收费版的精简版的。它拥有SugarCRM的所有的核心功能，但是并不包含：协同工作、任务管理和第三方整合。这是国人基于二次开发的产品，大多用过Vtiger的人都认为Vtiger是中小型公司的好工具，但是这个是个人开发的，可能开发者精力有限了，最近的更新停留在2013年了。

5、Zurmo CRM

Zurmo 是一款英文开源软件，并且是一款“游戏化”的软件，使他成为了榜单中独一无二的软件。因此这套软件开发设置了各种不同类型的任务，完成任务后用户可以获得各种徽章。它还允许同事之间对同一项任务开展竞赛，在任务完成后给予奖励。

Zurmo 目前最大的缺点就是没有中文，全英文操作界面，虽然界面都是标准英语，可是熟悉还是需要一段时间，或者哪个高人二次开发翻译成中文，服务广大群众，只要这款软件继续存在下去，这一问题自然会得到解决。

有没有免费的轻量级在线CRM系统可以分享一下

CRM系统即是客户关系管理系统，是专门用于企业的客户资源统一管理的信息系统，传统的CRM系统有单机版和网络版，但都是需要企业搭建局域网环境，并在本地安装才可以使用，投入和维护成本比较高，而现在CRM系统都进化成在线版本，所有的数据都可以进行云端智能化管理，非常方便。

CRM系统的包括有客户合作管理模块、销售模块、数据分析模块、信息安全模块、管理层模块等，能够有效的保证客户权益，对客户的需求都可以详细记录，一切以客户为中心，无论任何人接手，都能够高效的跟进合作事务，充分的了解客户需求，才能做好服务和产品，用智能化的手段，保障客户信息安全性，在线系统还可以设置权限调用信息，比起传统版本保密性更强，企业和客户更安心。而管理层模块非常的重要，可以协助企业进行决策，为企业争取更多的利益，带来更好的效益。

随着在线CRM系统的诞生，市面上有非常多的选择，有几款轻量级的推荐一下，当然要选到适合自己的，也可以先申请试用再进一步选择。

1、不限使用人数的版本

小黄豆CRM、简信CRM免费开源版本，这两款提供了在线****，并不限制人数，提供客户管理模块和销售分析模块，基本可以满足中小型企业的CRM应用，不足的地方是系统的稳定性还需提高。

2、限制免费用户数量的版本

如Zoho CRM、轻流 CRM、简信CRM云平台版本，可提供2-3人****，增量则需要交费，Zoho CRM还提供手机版本，更加方便使用，而模块也包括有客户管理、营销分析，还有少部份管理层决策分析模块。****的版本不会有隐性收费，设计非常人性化。800客CRM、橙子CRM都有免费版本，也是以限制人数的方式，还有限制部份功能使用，开通正式版本可扩展使用。

个人是不建议使用免费版本，不方便模块的管理，不利于后期企业扩容，客户群体扩大，使用人数也增多，再进行系统升级就会有很多限制，需要更换系统出现不兼容的现象就会很被动，可以先申请****版本一周或者一个月，选定系统后，就一步到位，提前建好数据架构，更利于公司的发展。

销售总监如何使用CRM客户关系管理系统

企业通过RUSHCRM的销售管理系统来实现销售的自动化，可以让企业主从繁琐的事务中抽出身来，提高企业的管理和工作效率。
销售管理系统使企业不需过多的专注重复性的工作安排和日志记录、管理，而是把精力放在营销和销售的环节，这让企业的销售团队更有目的性，在客户市场中实现突破，提升了企业自身的发展动力。
（1）销售管理系统让销售团队减轻负担。
这也是RUSHCRM这么受欢迎的主要原因之一。通过销售管理系统，许多营销和销售的流程得到简化，例如客户数据的整合。以往销售人员对客户数据清洗水平不一而终，而且在办公软件中难以做到位，员工不能够有效把握，因此整合的客户数据比较散乱，重要的信息没能同步录入，导致信息不完整。
另外，企业也能借助销售管理系统来做客户数据分析，通过多样化、自定义的数据模型进行筛选、统计、分析，让企业实现精准的需求和市场分析。
（2）销售管理系统有利于加强与客户的关系。
销售团队只有围绕客户展开工作，注重客户的需求，与客户建立联系，让企业与客户实现深入合作，才能收获更高的客户价值。销售管理系统通过整合多种沟通渠道，数据记录和展示的方式，拉近销售与客户的沟通距离。与此同时，RUSHCRM还利用PC端、App端相联合的方式，满足销售团队随时随地与客户进行交流跟进，并实现客户数据的在销售管理系统的同步录入实时更新，系统可以设置自定已提醒功能，销售一手把控，新老客户一个不落。
RUSHCRM的销售管理系统还能够为企业存储客户资源，即便销售离开企业，也不能带走数据。这样能够帮助企业避免客户资料丢失，导致后续而无法跟进，造成损失的情况的发生。
（3）销售管理系统减少销售团队挖掘潜在客户的阻力。
潜在客户隐藏在大量的客户数据中，企业要予以区分出来并不容易，因此对于不同的客户类型进行细分，将能够起到一定作用。要挖掘出真正客户，需要企业对客户进行跟踪和了解，并将跟进的客户信息记录在销售管理系统中，再进行不同的定义分类，例如较长时间未成交的重点客户，在销售管理系统内标记为需再次跟进的客户，对这类客户分配给有经验的销售人员。
企业也可以借助销售管理系统，提高对客户的识别度，不至于错过潜在客户，并在客户的跟进过程中，去发现客户的问题、改善企业的产品服务。

哪家的CRM系统是在线使用模式呢要

在线使用模式的CRM系统很多，我公司使用的是“业务本”在线crm系统，有“客户管理”、“联系人管理”、“计划管理”、“销售机会管理”和“重要事项管理”等功能，查询业务记录也非常方便。

crm管理系统怎么用

1.归档无论是搜索引擎广告、线下展览还是与朋友合作，客户关系都是从客户认识你的地方开始，随着他们对彼此的了解而进步。如果你的客户档案总是只有头衔和电话号码，很难想象你将如何与客户发展关系。所以和客户建立关系的第一步就是建立客户档案，从最初的轮廓到最后的完整形象。你需要深入了解每一个客户，了解他们的独特特点和具体需求。对于许多公司来说，最大的挑战之一是追溯客户的所有交互过程。如果这些信息不完整，通常会导致业务脱节和客户体验不一致。Crm是一个理想的工具，它以客户为“根”，扩展和存储所有的“枝叶”信息，把与客户相关的数据集展示在一个地方。这将为您的营销、销售和服务团队提供360度的客户视角，使他们对客户和客户关系有完整和一致的了解。2.联系联系是指你与客户的互动，可以是网站、电话、邮件、网上聊天等任何渠道。这些联系方式覆盖了客户的整个生命周期。客户关系历史你与客户的接触分为几个阶段，你需要考虑在每个阶段做正确的事情来改善客户体验。在描述这些阶段和接触点时，请记住以客户的角度为中心，不要依赖自己的观点。尽量设身处地为客户着想，比如:1.我该如何找到一家公司(或一个产品)来解决我目前的问题？2.我认为哪些功能或优点是重要的？为什么？3.在做出最终购买决定之前，我将如何研究产品？4.购买产品后我需要什么帮助和服务，才能成功使用产品解决我的问题？如果你像客户一样思考问题:寻找需求、寻找解决方案、研究产品、做出购买决策，你可以画一张“从A点到B点的客户旅程图”，并可能改善或提高以下接触点:客户接触点3.转化客户总会来的。而且大部分公司的利润都来自于留下来的客户。留下来的客户有两种，一种是潜在客户转化的付费客户，一种是现有客户转化的持续付费客户(忠诚客户)。把潜在客户变成付费客户，主要看销售过程。由于种种原因，很多潜在客户不会马上购买。销售人员会与潜在客户进行多次互动，并在每个阶段建立和谐的关系和提供帮助。为了提高销售成功率，缩短销售周期，越来越多的企业采用crm管理系统和销售管道来培养和转化潜在客户。crm管理系统主要依靠服务流程将现有客户转化为忠诚客户。商场里有很多关于增加销售额的讨论，但没有必要谈论维护你已经拥有的客户。因为客户的流失会让很多公司不堪重负为了降低流失率，获得更多的忠诚客户，crm管理系统需要建立良好的售后服务体系和客户关怀策略，提高现有客户的满意度。

公司要使用客户关系管理系统(CRM)需要怎么做

公司要使用客户关系管理系统(CRM)需要怎么做?

客户关系管理（Customer Relati***hip Management）的简称为CRM。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的资讯归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过"一对一"营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
开展客户关系管理的关键之处在于你所采用的CRM系统是否真正足以实现你所设想的CRM目标。在众多的成功CRM专案中（如Salesforce CRM、友博云CRM、用友CRM），可以看出，要实现以客户为导向的成功CRM解决方案，必须经过如下几个关键步骤：
1、获得企业管理层的大力支援，确保推广的执行力有保障；
2、建立CRM专案团队；
3、规范销售流程；
4、有稳定的团队或优质的服务商做好技术支援。

业务员怎么学习使用CRM客户关系管理系统？

好的CRM是不用学习的，比如玄讯移动CRM，一般水平的人，都能一上手就会用。
CRM管理软体，无非是换了一个方式来做同样的事情，除非你连自己的日常工作职责都不知道该怎么来做。
比如说，客户资讯与资料管理，没有CRM之前你用什么来记录呢，EXCEL表或word文件，亦或是自己的纸质笔记本？有了CRM之后，那就是登入进去，找到“客户资料资讯”管理入口，把EXCEL，word文件或笔记本中的资讯输入到CRM中，这个用不着学习吧。
再比如，客户跟进工作，跟客户打电话说了什么，客户反馈了什么，拜访客户时发现了什么问题，市场情况有什么变化，在没有CRM之前，你是怎么做，记录在哪？向公司哪个领导汇报和反馈的呢？有了CRM之后，把这些内容同样一对一的录入到CRM系统中，领导自然可以随时检视，需要批的批，需要指示的指示，这也需要学吗？
再比如，客户订单的跟进，没有CRM之前是怎么提交客户需求的呢？是用管理软体还是用EXCEL表或是纸质的订单呢？有了CRM，同样的工作对应的在CRM系统上录入订单，现实中该做的，在CRM系统中应该也是有对应的去做，这也需要专门的学习吗？

类似的操作我想比玩游戏简单的多吧。
。。。。。

crm客户关系管理系统怎么汇出资料

你是在网上下的免费版的CRM还是买的正版的软体？
如果买的是正版的软体的话，可去找你们的软体厂商，像这种情况，智邦国际的crm就不会出现这样的情况，在系统里直接就有汇出按钮，勾选你所要汇出的格式就OK，要是实在不明白的话，智邦国际的客服也全天线上，可以随时咨询。

crm客户关系管理系统工作流怎么撤回

以全管CRM系统 举例说明，如果是已经审批的工作流是无法撤回的。
在审批过程中的工作流，可以由发起人，删掉发起的工作流，即是撤回操作。
待表单资讯准备好以后，再次发起审批流程，即可！
可上全管软体网站，体验

销售管理者如何使用CRM客户关系管理系统？ 。

你可以去关注下将在4月25日上线的百会CRM公开课——李芳带你用CRM。这一期将专门面向企业中的销售管理者，由百会CRM首席讲师李芳结合其多年来在CRM领域丰富的实施经验和客户管理经验，为大家阐明销售管理中两大难点和八大策略，50分钟的线上课程能让大家深刻了解CRM对销售管理存在的价值。现在登入百会官方网站报名就可获得免费听课机会。

CRM客户关系管理系统哪家好？公司想要采购一套

看你们的预算和定位了
国外比较好的，就是ORACLE，SAP，两个各有各的特点，不过都比较贵，尤其是SAP
国内也有很多，像用友，金蝶是做的比较大，但是都是以财务管理为主的
其他的有海鼎、富基、长益等等，你可以百度一下，每个都有自己的特点
如果你们除了CRM还有其他的业务也需要使用软体管理，比如ERP，建议都购买同一家的，避免不同软体厂商提供的产品不同而要之间做介面，做介面是一件老命伤财的事情。

快速消费品企业为什么要使用CRM客户关系管理系统

快速消费品企业在经营过程中，产品销售需要高度地依赖渠道和终端。因此在快速消费品市场，渠道和终端对于产品到达消费者发挥着至关重要的作用，但在同时，渠道和终端也成为这些企业的利润的重要分摊角色。从目前市场发展看，在与渠道和终端的不断博弈过程中，快速消费品企业的利润已经被不断削减。因此启用CRM系统实现对客户资讯及销售业务全流程的管理才能有效降低渠道和终端对企业利润的消耗。
快速消费品行业使用的CRM系统应具有以下四个方面的能力，分别是资料资讯分析能力、第三方应用整合能力（如邮箱、微信等）、工作流管理能力、线索挖掘能力。

销售总监如何使用CRM客户关系管理系统？

4月25日，百会CRM将要针对销售总监人群发起一次CRM公开课，百会客户管理部总监李芳女士将为广大销售管理者演示如何使用CRM突破销售业绩和销售团队管理两大瓶颈，50分钟的线上课程深刻阐释CRM对销售管理存在的价值。现在登入百会官网报名就可获得免费课程机会。

公司刚成立，需要客户关系管理系统CRM，谁有好的，推荐一下？

上海脉信呼叫中心系统挺好用的。我们酒店就是使用的这款CRM，简单方便。上海脉信有11年呼叫中心经验,自主研发呼叫中心,500多个成功案例,是国内知名的呼叫中心厂商。Toowell MX20 是脉信针对呼叫中心系统打造的中小企业级产品。它融合了CTI中介软体、IVR、座席介面、录音、统计等呼叫中心各种基础功能，丰富了运营辅助功能，简化了维护工作。Toowell MX20具有强大的系统备份和即时恢复功能，将不论何种故障导致的系统中断与恢复时间降到最低。他们公司还有呼叫中心外包业务的。

有哪些免费的在线CRM系统

随着CRM的发展，其管理理念和应用价值为大量企业所接受，并已深入企业的信息化应用层面。随着CRM为企业带来的帮助和管理效率，CRM这个关键词也被越来越多的管理软件厂商采用。然而每个厂商各自的理念和目标客户群体的不同，CRM也因此被不同的厂商赋予了不同的含义。很多管理软件虽然都用CRM做为后缀或进行推广，但产品定位、能解决的管理问题和应用模式却截然不同，我们在这里按几个维度给CRM产品分分类，帮助您更好的选择合适的CRM。

一、按部署方式来划分CRM的类型

我们将从部署方式、收费模式、应用平台、功能侧重、可定制范围等几个方面来划分CRM，我们不会列出具体的厂商和CRM品牌。

1、私有云本地部署
可将CRM连同数据库安装在您公司内部的一台性能较好的电脑或服务器上（借助花生壳等域名解析工具实现外网访问、异地访问），或者安装在由您公司掌控的其他公网服务器上。由于公司直接掌握服务器和CRM数据库，相当于自己掌握钥匙。私有云大多是一次性买断的，后期仅需支付一定的服务费和升级费用，因此这种方式也可以称为企业自建CRM。
2、SaaS
企业不需要准备服务器，SaaS厂商同时提供服务器、网络带宽、CRM软件和数据库服务，企业以租用的方式应用CRM，一般是按年付费，用户只需要一个URL地址就可以使用，不过，由于CRM的数据掌握在软件厂商手里，这相当于需要您把钥匙交给一个绝对信任的人去管理，另外还需要注意由于部分SaaS厂商的运营能力下降导致的中断服务风险或数据丢失风险。
3、阿里云集成
基本上等同于私有云，您需要另行付费购买阿里云服务器，然后将CRM安装在阿里云服务器上。阿里云服务器提供了一定的性能、带宽和安全性保障，企业相应的减少了服务器的配置工作。由于服务器、CRM软件、数据库仍掌握在企业手上，又能享受安全快捷的CRM应用和实施体验，这种方式渐渐被很多企业认可。

二、按收费模式来划分CRM的类型

1、按用户数、按年付费
按年付费常见于SaaS类CRM，当然也有按月付费的。一般SaaS厂商可能会打包2至3年的折扣方案，按年付费的好处是初始投入较低，但如果用户数量较多或应用时间较长，那么长远的投资则远高于买断的CRM。
2、一次付费、按用户数和版本决定费用
一次付费常见于私有云本地安装类的CRM，一次付费初始投入较高，但长远来看，总拥有成本大大降低。一般私有云CRM都会根据您的用户数和需求来报价，由于初始投入较高，建议在购买前多了解产品，并积极参与演示，在全面了解产品后再行购买。
3、免费
大家都知道"天下没有免费的一切"，"免费的就是最贵的"，但免费的产品确实有它的吸引力。目前免费的CRM常见于采用国外开源代码进行二次开发或是功能较为单一的CRM产品，由于厂商的开发成本较低，因此对用户量较少和需求较简单的企业提供免费版本。如果企业确实没有预算，不妨考虑选择免费的CRM先行启蒙。不过从长远来看，CRM是和企业运营息息相关的效率工具，产品虽然免费但企业的精力和数据却很昂贵，毕竟企业要的是解决问题的办法，而不是由于免费所带来的问题。

三、按应用平台来划分CRM的类型

1、手机App为主要应用平台
CRM的功能主要围绕手机应用来开发，用户使用起来非常方便，不过由于手机的屏幕限制，因此移动端的CRM功能较少，更多的只是提供外出业务管理和数据查询的移动互联网功能。
2、浏览器为主要应用平台
大多数CRM都是以浏览器为主要应用平台，手机App做为延伸辅助。虽然在移动互联网如此发达的今天，电脑仍然是很多企业主要的办公设备。浏览器端的CRM由于Web端技术成熟，因此能提供更多CRM功能和更多的数据量，这意味着能够解决更多问题，获得更多信息。但如果您的销售人员经常外出，那么也需要考察此类CRM有没有提供相适应的移动端应用。
3、以钉钉或企业微信为宿主平台
基本等同于手机App，在企业要求员工安装钉钉或企业微信的前提下，终端用户不需要安装额外的CRM应用，管理员通过配置就可以让所有用户在钉钉上使用CRM。由于钉钉提供了丰富的接口，因此CRM除了提供自身的业务管理功能，还能充分利用钉钉的团队沟通能力。由于这类CRM一般采用H5技术，在体验上会比原生App稍差，但随着技术的进步，相信这一点会得到改善。

四、按功能侧重来划分CRM的类型

1、侧重在客户和销售流程管理
此类CRM注重企业内部管理效率的提高，提供更多的功能来解决企业的管理问题，通过流程化来优化企业的工作方法，使企业的运行规范高效。但要注意这其中有些CRM的功能繁琐且无价值，反而会给销售人员造成负担。
2、分析型CRM
此类CRM一般不具有CRM软件应有的功能体现，主要侧重在对企业经营数据进行分析后给出建议，定位在辅助决策层面，BI分析型CRM一般来说价格比较高昂。
3、呼叫中心CRM
企业通过引入呼叫中心所自带的CRM，这类CRM一般只有客户资料管理和少量的拜访记录功能，主要还是定位在电话呼入呼出管理方面。企业可以通过选择第三方CRM与呼叫中心进行对接，集成后的呼叫中心CRM将具有专业的CRM功能和电话营销管理功能。
4、侧重在社交层面
社交型CRM一般定位在与客户的互动功能，主要用于营销目的，具体的CRM管理功能较少，主要在于引流、拓客，由于在引流拓客上还存在其他更专业的工具或平台，因此此类CRM的实际应用效果还需要进一步评估。
5、侧重在外勤管理
外勤管理类CRM注重销售人员的外出管理，通过手机来监控员工的外出行为和工作汇报，多用于门店巡检或以行商模式为主的企业。

五、按可定制范围来划分CRM的类型

1、PaaS平台的定制能力
一般有研发实力的CRM SaaS厂商都会提供一定的CRM定制能力，即通过参数配置和功能搭建平台，让用户用搭积木的方式扩展出更多功能。听上去很美好，不过由于配置较为繁琐，业务逻辑繁多，因此这一过程需要厂商的实施人员共同参与，且实施费用较为高昂，后期改造维护成本也高，因此并不被中小企业所看好（参见Salesforce在中国的市场占有率）。
2、基于私有云的精准定制
在私有云CRM现有的功能基础上，用户提出个性化需求（增加功能或业务逻辑），软件厂商在理解需求后定制开发，再通过企业实际应用后验收。大多数私有云CRM都支持定制开发，根据实际需求和实现的复杂度按人天报价。
3、不支持定制
一般研发实力较弱或只定位于简单应用的CRM厂商（无论是SaaS还是私有云），不支持CRM定制开发，除非其现有的功能可以长时间满足企业的发展需求，否则需要慎重考虑。

结论

在以上的CRM分类中，知客CRM可以归类为私有云（可与阿里云集成）、一次付费、以浏览器为主（手机应用为辅、同时支持与钉钉和企业微信对接）、侧重在客户和销售流程的管理（兼具分析型CRM的能力）、支持基于私有云的精准定制开发（同时提供部分扩展能力来免除定制开发工作），具体请见《知客CRM有哪些优势》。

在线CRM客户关系管理系统的优势体现在哪里

所谓在线CRM系统：

首先是免安装客户来端，只要能上网客户随时就可以开展工作，同时任意终端设备均可跨平台互动，无论源是手机、平板还是电脑，ios系统还百是Android系统都可以进行对话。

其次，互动性强，交互，可及时针对客户的问度题进行实时解答，而且价格便宜，无需400电话等多余费用，只需电脑和网络就可以开展工作。

最后知，可以体验一下“罗浮云CRM”，一款实用便捷的在线CRM系统，我们公司目前就在用道他家的产品。

有没有免费的轻量级在线CRM系统可以分享一下

CRM系统即是客户关系管理系统，是专门用于企业的客户资源统一管理的信息系统，传统的CRM系统有单机版和网络版，但都是需要企业搭建局域网环境，并在本地安装才可以使用，投入和维护成本比较高，而现在CRM系统都进化成在线版本，所有的数据都可以进行云端智能化管理，非常方便。

CRM系统的包括有客户合作管理模块、销售模块、数据分析模块、信息安全模块、管理层模块等，能够有效的保证客户权益，对客户的需求都可以详细记录，一切以客户为中心，无论任何人接手，都能够高效的跟进合作事务，充分的了解客户需求，才能做好服务和产品，用智能化的手段，保障客户信息安全性，在线系统还可以设置权限调用信息，比起传统版本保密性更强，企业和客户更安心。而管理层模块非常的重要，可以协助企业进行决策，为企业争取更多的利益，带来更好的效益。

随着在线CRM系统的诞生，市面上有非常多的选择，有几款轻量级的推荐一下，当然要选到适合自己的，也可以先申请试用再进一步选择。

1、不限使用人数的版本

小黄豆CRM、简信CRM免费开源版本，这两款提供了在线****，并不限制人数，提供客户管理模块和销售分析模块，基本可以满足中小型企业的CRM应用，不足的地方是系统的稳定性还需提高。

2、限制免费用户数量的版本

如ZohoCRM、轻流CRM、简信CRM云平台版本，可提供2-3人****，增量则需要交费，ZohoCRM还提供手机版本，更加方便使用，而模块也包括有客户管理、营销分析，还有少部份管理层决策分析模块。****的版本不会有隐性收费，设计非常人性化。800客CRM、橙子CRM都有免费版本，也是以限制人数的方式，还有限制部份功能使用，开通正式版本可扩展使用。

个人是不建议使用免费版本，不方便模块的管理，不利于后期企业扩容，客户群体扩大，使用人数也增多，再进行系统升级就会有很多限制，需要更换系统出现不兼容的现象就会很被动，可以先申请****版本一周或者一个月，选定系统后，就一步到位，提前建好数据架构，更利于公司的发展。

CRM系统怎么使用

首先，我们要了解，CRM的功能价值涵盖“营销自动化”、“销售自动化”和“服务自动化”三大模块，除此之外还具有一些办公协作和业务数据统计模块。下面以百会CRM为例进行解析。
一、百会CRM“营销自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括市场活动、线索、客户/联系人、线索池、客户池模块。
这些模块主要是帮助企业更好地进行营销的，如市场活动模块可以详细记录市场活动的基本信息和开展效果，如线索转化率、成交率、产生商机数、成交额及ROI等。还可以进行线上审批手续，目的在于提高运行效率，了解实际投入产出比，以帮助企业调整市场营销计划，争取最大化的投入产出比。
而通过市场活动获得的线索则可以记入“线索”模块，包括公司名称、联系人信息、联系方式、产品需求等情况，待确认之后，可以一键转化到客户和联系人模块。由业务人员去跟进。而没有意向或者不能转化为客户和联系人的，就可以根据条件分别打入线索池和客户池，其余业务人员可在其中过滤、甄别、认领自己希望尝试跟进的客户数据，这样不浪费客户资源，能够为企业增加更多的利润。
二、百会CRM“销售自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括销售机会、沟通/拜访、预测模块。
销售自动化主要是对可能会购买产品的客户进行跟进，直到成单的全过程。其中重要的判断依据就是客户的预算金额，预计成交日期等。而在这个过程中，恰当的沟通、拜访是非常必要的跟进举措，将沟通、拜访的情况记录在“沟通”、“拜访”模块，可以有条不紊地去跟进多个客户，不会忙中出错。当然预测模块还可以制订年、季度或者月度目标，对销售人员的销售目标和达成情况进行对比，以更好地掌握业务情况，调整销售战略。
当然此部分还具有合同、产品、供应商、收付款计划、实际收付款、应收应付、发票、价格表等模块，这些模块的存在以及使用，能够帮助企业去科学地管理合同及款项事宜，使每一项业务进展都井井有条。
三、百会CRM“服务自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括****、回访、投诉模块。
****可详细记录为客户提供面对面服务的业务需求情况，比如电视维修、空调安装、软件实施等。此功能还可定位获取人员位置，可根据人员工作量、当前状况，与目标地址的距离等因素更合理地派单。而回访模块一般用于对已合作客户的维护管理，包括回访计划和执行结果，可自动创建回访计划，提高工作效率。投诉模块主要是记录客户投诉及内部受理信息，以提升客户满意度。
“服务自动化”的存在，主要是帮助企业提升售后服务质量，提升客户满意度，提高客户黏性，让客户多次购买产品，延长客户生命周期，为企业争取最大的利润。